みなさん。こんにちは。
pogeraです。
本日は自分のポートフォリオのTotal Returnを整理してみます。
ソースはMorning Starの英語版です。
配当再投資前提の投資戦略なので、トータルリターンを確認しました。
トータルリターン（Total Return)とは、一定期間内に投資商品への投資から得られる総合収益を指します。これにはキャピタルゲイン（譲渡益）だけでなく、再投資された分配金（インカムゲイン）などが含まれます。こうした利益の合計額を投資コスト（購入価格）で割ってパーセンテージで表すことが多く、総収益率ともいいます。
| Ticker | % Weight |
% Total Return 10 Year |
% Dividend Yield TTM |
Shares Held |
% Total Return YTD |
| QQQ | 10.14 | 20.07 | 0.71 | 40 | 7.6 |
| MSFT | 4.06 | 18.4 | 1.58 | 25 | 25.3 |
| MO | 9.59 | 16.73 | 4.55 | 100 | -11.33 |
| VTI | 6.81 | 14.38 | 1.71 | 33 | 0.23 |
| MCD | 3.95 | 13.75 | 2.4 | 15 | -3.56 |
| PFE | 3.24 | 13.34 | 3.01 | 50 | 21.01 |
| VYM | 9.89 | 12.88 | 2.93 | 80 | -2.77 |
| PM | 8.79 | 11.38 | 5.22 | 65 | -18.92 |
| JNJ | 6.24 | 11.13 | 2.53 | 30 | -2.32 |
| VZ | 2.53 | 10.97 | 4.37 | 30 | 5.24 |
| KO | 3.14 | 10.48 | 3.37 | 45 | -0.15 |
| BTI | 2.44 | 9.95 | 5.84 | 35 | -30.77 |
| RDS.B | 3.89 | 8.82 | 5.45 | 40 | 2.87 |
| PEP | 3.36 | 8.41 | 3.23 | 20 | -10.17 |
| T | 4.42 | 8.34 | 6.09 | 100 | -13.19 |
| SO | 2.04 | 7.07 | 5.37 | 30 | -5.76 |
| NGG | 1.64 | 5.64 | 5.76 | 20 | -6.65 |
| PG | 8.01 | 5.55 | 3.45 | 60 | -11.85 |
| XOM | 4.71 | 5.44 | 3.76 | 40 | 0.44 |
| CASH$ | 1.13 | 741.28 | |||
| 100 | 12.23 | 3.39 | -3.44 |
その都度買い増ししているので、構成比率は変化していますが。
そこは目をつぶります。
10年トータルリターンは12.23%とS&P500の11.73%をわずかに上回っています。
「長期投資（最低でも20年）を前提としているくせに10年トータルリターンとか気にするなよ。」って言われるかもしれませんが、一度立ち止まって考えてみる必要性もあると思います。
いくら長期といっても、あまりにもインデックスと乖離していたら20年後もだめだと思いますしね。
うーん。これを見るとS&P500を下回っている、VZ,KO,BTI,RDSB,PEP,T,SO,NGG,PG,XOMの構成比率は考え直すかな。
次回買い増しの検討材料にします。
